คำอธิบายสัญญาสำหรับความแตกต่าง - CFD คืออะไร?
บางคนคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนบางคนมองว่า CFD เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอของตนหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ของตลาดอย่างชัดเจน CFD คือหน้าต่างสู่ผลกำไรจำนวนมากหรือการสูญเสียที่มากพอ ๆ กันในช่วงเวลาสั้น ๆ สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า CFD คืออะไรและรู้วิธีใช้อย่างแม่นยำ
กล่าวโดยย่อคือการซื้อขาย CFD (CFDT) เป็นหนึ่งในรูปแบบการซื้อขายอนุพันธ์หลายรูปแบบซึ่งช่วยให้สามารถซื้อขายเก็งกำไรในราคาของตลาดโลกที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา CFD ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินดัชนีและคลังที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ประโยชน์หลักของตราสารนี้คือความสามารถในการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น หากคุณเชื่อว่าราคากำลังจะลดลงคุณสามารถขาย (ไปสั้น ๆ ) หรือซื้อ (ไปยาว) หากคุณเชื่อว่าราคากำลังจะสูงขึ้น คุณสามารถใช้การซื้อขาย CFD เพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเพื่อประกันผลกำไรของคุณในช่วงที่ตลาดตกต่ำในระยะสั้น นอกจากนี้สัญญานี้ยังมีการเก็บภาษีแตกต่างจากสินทรัพย์อ้างอิงและอาจมีประสิทธิภาพทางภาษีมากกว่าสำหรับผู้ค้าบางราย
การซื้อขาย CFD ทำงานอย่างไร?
การซื้อขาย CFD แตกต่างจากการซื้อขายประเภทอื่น ๆ (เช่นหุ้นสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์) โดยไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง ผู้ค้า CFD จะซื้อและขายหน่วยของตราสารแทนซึ่งบ่งชี้ว่าคุณเชื่อว่าราคาจะขึ้นหรือลงในอนาคต
ตราสาร CFD มักจะประกอบด้วยคู่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์หุ้นคลังและดัชนีหุ้น สำหรับแต่ละจุดของการเคลื่อนไหวเครื่องมือจะเปลี่ยนไปตามความโปรดปรานของคุณคุณจะได้รับสัญญาที่คุณเลือกหลายหน่วย เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้คุณจะขาดทุน
พิจารณามาร์จิ้นและเลเวอเรจ
CFD คือสิ่งที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจคือผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เพียงเปอร์เซ็นต์ต่ำของมูลค่าการค้าทั้งหมดที่จะฝากเพื่อเปิดสถานะของคุณ เรียกว่าการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นหรือข้อกำหนดมาร์จิ้นสิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถขยายผลกำไรของคุณ (และการขาดทุนของคุณ) โดยพิจารณาจากมูลค่าทั้งหมดของตำแหน่ง CFD ของคุณ
ผู้ค้าที่ใช้พลังของผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจเพื่อขยายผลกำไรของพวกเขาควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับตำแหน่ง การสูญเสียสามารถเกินจำนวนเงินที่ฝากไว้เพื่อเข้าสู่การซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว
ในขณะที่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผลกำไร แต่การขยายระดับเดียวกันก็ใช้กับการสูญเสีย
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย CFD
สัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมข้อกำหนดและศัพท์แสงบางอย่างที่ผู้ค้าหุ้นทางกายภาพอาจยังไม่คุ้นเคย แม้ว่าพวกเขาอาจระมัดระวังในการทำงานกับผลิตภัณฑ์ แต่สิ่งเหล่านี้จะแยกย่อยออกไปและให้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์ของการซื้อขายด้วย CFD
การถือครองต้นทุน:
ตำแหน่งที่ยังคงเปิดอยู่ในบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายจะมีค่าใช้จ่ายในการถือครอง ค่าใช้จ่ายนี้อาจเป็นบวกหรือลบตามตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
การแพร่กระจาย:
การซื้อขาย CFD หมายความว่าคุณต้องจ่ายสเปรด สเปรดคือความแตกต่างของราคาซื้อและราคาขายของผลิตภัณฑ์ คุณป้อนการซื้อขายโดยใช้ราคาซื้อที่เสนอราคาเสมอและออกโดยใช้ราคาขายที่กำหนด
สเปรดที่แคบหมายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยในความโปรดปรานของคุณจะทำให้คุณเข้าใกล้ผลกำไรมากขึ้นและก้าวไปสู่ตำแหน่งของคุณขาดทุน
ค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด:
การซื้อขายหรือดูข้อมูลราคาสำหรับ CFD ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกตลาดเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลนี้จะถูกเรียกเก็บในอัตราต่างๆตามผู้ให้บริการข้อมูลของคุณ
คอมมิชชั่น:
CFD อาจมีค่าคอมมิชชั่นเมื่อทำการซื้อขาย โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจมีการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำสำหรับการซื้อขายขนาดเล็กและมักคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากการเปิดรับตำแหน่งทั้งหมด
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าค่าคอมมิชชันจะเกิดขึ้นทั้งเมื่อคุณเข้าและเมื่อคุณออกจากการเทรดด้วย
ตัวอย่างการซื้อขาย
หากต้องการทำความเข้าใจวิธีการซื้อขายแบบนี้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานลองมาดูตัวอย่างง่ายๆ
ไปนาน
พิจารณา บริษัท ในสหราชอาณาจักร ACME ซื้อขายที่ 94/100 (ซึ่งหมายความว่า 94 เซนต์คือราคาขายและ 100 เซนต์คือราคาซื้อ) สเปรดสำหรับการเทรดนี้คือ 6
คุณอาจพิจารณาว่า บริษัท ทำได้ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้และตัดสินใจว่าราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ คุณต้องการสร้างสถานะที่ยาวนานใน บริษัท ด้วยการซื้อ 5,000 CFD ที่ 100 เซ็นต์ หากค่าคอมมิชชันคิดเป็นราคา 0.10% โดยไม่มีขั้นต่ำในกรณีนี้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม $ 5
คุณอาจรวมค่าคอมมิชชันในผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดของคุณเมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรม
อัตรามาร์จิ้นสำหรับ ACME คือ 3% ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องฝากเงินครั้งแรก 3% ของมูลค่าการค้าเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ในตัวอย่างการซื้อขายนี้คุณจะสร้างอัตรากำไรขั้นต้น 150 ดอลลาร์ (100c x 5,000 หน่วย = 5,000 ดอลลาร์ x 3%)
ทั้งผลกำไรและขาดทุนจะขึ้นอยู่กับมูลค่าตำแหน่งทั้งหมด ดังนั้นคุณอาจได้รับหรือสูญเสียมาร์จิ้น $ 150 เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย
ผลลัพธ์แรก: การค้าที่ทำกำไรได้
คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างถูกต้องและราคาของ ACME ขึ้นไปที่ 104/110 คุณอยู่เหนือเส้นโค้ง คุณสามารถปิดสถานะของคุณได้โดยการขายในราคาขายใหม่ที่ 104 ค่าคอมมิชชั่นจะเกิดขึ้นเมื่อออกจากการซื้อขายดังนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม $ 5.20 (104c x 5,000 = $ 5,200 x 0.10%)
ราคาเริ่มต้นได้เคลื่อนไหวตามความต้องการของคุณ 10 เซ็นต์ ราคาเปิดเริ่มต้นที่ 94 และราคาปิดหรือราคาขายปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 104 หากคุณคูณการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยจำนวนหน่วยที่ซื้อ (5,000) คุณสามารถคำนวณกำไรจากการซื้อขายของคุณที่ 500 ดอลลาร์
ในการคำนวณกำไรทั้งหมดของคุณให้ลบค่าคอมมิชชันที่เกิดขึ้นในการเข้าและออกจากการซื้อขาย ($ 5 + $ 5.20 = $ 10.20) เมื่อปิดสถานะของคุณกำไรรวมของคุณจะอยู่ที่ 489.80 ดอลลาร์
ผลลัพธ์ที่สอง: การสูญเสียการค้า
โชคไม่ดีที่ความเป็นไปได้ที่สองสำหรับการค้าของคุณ คุณอาจสนับสนุน บริษัท ผิดในเวลาที่ไม่ถูกต้องหรือ บริษัท ที่ถูกต้องในเวลาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้สมมติว่าการคาดการณ์เริ่มต้นของคุณไม่ถูกต้องและในช่วงหนึ่งสัปดาห์ค่าของ ACME จะลดลงเหลือ 90/96
หากคุณเชื่อว่าราคาอาจยังคงลดลงคุณอาจต้องการ จำกัด การขาดทุนในอนาคตโดยขายในราคาใหม่ 90 เซนต์และปิดการซื้อขาย ในกรณีนี้ค่าคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บเมื่อออกจากการซื้อขายจะรวม $ 4.50 (900 x 5,000 หน่วย = $ 4,500 x 0.10%)
ในการซื้อขายนี้ราคาขยับเข้าหาคุณ 4 เซนต์จาก 94 (ราคาซื้อ) ลงมาที่ 90 (ราคาปัจจุบัน) หากเราคูณการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยจำนวนหน่วยที่ซื้อ (5,000) การสูญเสียจากการซื้อขายของคุณคือ $ 200 หากเราเพิ่มค่าคอมมิชชันไว้ด้านบน (รายการ: $ 5 + ออก: $ 4.50) การสูญเสียทั้งหมดของคุณสำหรับธุรกรรมคือ $ 209.50
CFD การขายชอร์ต
ข้อดีอย่างหนึ่งของสัญญาซื้อขายส่วนต่างคือช่วยให้สามารถขายตราสารที่คุณเชื่อว่ามีมูลค่าลดลง ในกรณีนี้คุณสามารถทำกำไรได้จากการทำนายตลาดที่ลดลง
หากคุณคาดการณ์ราคาตกอย่างถูกต้องคุณสามารถซื้อคืนตราสารในราคาใหม่ที่ต่ำกว่าเพื่อทำกำไรได้ หากการคาดการณ์ของคุณไม่ถูกต้องหากราคาสูงขึ้นคุณจะต้องขาดทุนจากการซื้อขาย เช่นเดียวกับตัวอย่างการซื้อขายก่อนหน้านี้ของเราการขาดทุนจากการขายชอร์ตสัญญาอาจเกินเงินฝากเริ่มต้นของคุณ
การใช้ CFD เพื่อป้องกันความเสี่ยงผลงานทางกายภาพของคุณ
การทำสัญญาเพื่อความแตกต่างเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการป้องกันความเสี่ยงจากการถือหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่ หากคุณลงทุนไปแล้วและคิดว่าหุ้นเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะสูญเสียมูลค่าบางส่วนในระยะสั้นถึงกลางคุณสามารถเลือกที่จะป้องกันความเสี่ยงโดยใช้สัญญาเพื่อความแตกต่าง
ด้วยการใช้การขายชอร์ตคุณสามารถทำกำไรได้โดยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงขาลงในระยะสั้นซึ่งจะชดเชยการขาดทุนจากพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของคุณ
ตัวอย่างเช่นหากคุณถือหุ้น ACME Corp มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ในพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันของคุณ คุณสามารถออกจากตำแหน่งระยะสั้นหรือเลือกที่จะขายชอร์ตมูลค่าเดียวกันของ ACME Corp โดยใช้สัญญาเพื่อความแตกต่าง
ในกรณีนี้ราคาหุ้นของ ACME Corp จะสูญเสียมูลค่าในตลาดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในพอร์ตการลงทุนของคุณอาจหักล้างกับผลกำไรที่คุณได้รับจากการซื้อขายของคุณ การปิดการซื้อขายของคุณจะช่วยให้คุณได้รับผลกำไรระยะสั้นเมื่อแนวโน้มขาลงใกล้เข้ามา เมื่อมูลค่าภายในหุ้นที่มีอยู่จริงของคุณเริ่มไต่ขึ้นอีกครั้งผลกำไรของคุณจะได้รับความปลอดภัยจากกำไรที่ได้มาโดยใช้ CFD ของคุณ
ปัจจุบันสัญญาสำหรับการป้องกันความเสี่ยงส่วนต่างเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะผู้ที่ดำเนินงานในตลาดที่ผันผวน
การซื้อขาย CFD คืออะไร?
ไม่ว่าจะมองหากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือหาช่องทางเพิ่มเติมในการใช้ประโยชน์จากตลาดเพื่อทำกำไรสัญญาเพื่อความแตกต่างเป็นเครื่องมือที่เปิดประตูใหม่เข้าสู่ตลาด
ผลประโยชน์และโอกาสที่ไม่เหมือนใครที่จัดหาให้โดยผู้ติดต่อเพื่อความแตกต่างสามารถทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อขายที่เข้าใจตลาด ผลของการใช้ประโยชน์สามารถเพิ่มผลกำไรและป้องกันพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ แต่ยังคงระมัดระวังพวกเขาสามารถกัดกลับและสร้างความสูญเสียมากกว่าปกติได้เช่นกัน
ด้วยความรู้พื้นฐานความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและการทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเทคนิค คุณสามารถพร้อมที่จะดำดิ่งสู่โลกแห่งการซื้อขายและเปิดช่องทางใหม่ ๆ
แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับ CFD
หากคุณกำลังจะเริ่มซื้อขาย CFD นี่คือ แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีที่สุด เราสามารถแนะนำให้ใช้:
